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今日丙烯

[隆众聚焦]：下游盈利收窄打压买盘兴趣 丙烯暂高位震荡看待

发布时间: 2024-06-07 19:53    来源: 隆众资讯    责任编辑：王亚新

综述

本周期丙烯市场触底反弹状态，虽化工品整体处于下行调整阶段，但丙烯自身供应端多套装置停车，造成市场供应偏紧，是价格走高的主要原因。截止6月6日，山东丙烯主流成交在6870元/吨，周环比涨0.59%；华东丙烯主流成交7025元/吨，环比上涨0.72%；黄海西岸丙烯主流成交6920元/吨，环比上涨1.84%。

丙烯市场关注点：

1、下游PP行业再度进入生产边际，施压丙烯市场。

2、下周北方市场供需均存转弱预期，价格窄幅波动盘整为主。

表1 近期供应端装置新增检修情况汇总

区域	企业	工艺类型	产能（万吨）	检修开始时间	检修结束时间
华东	江苏瑞恒	PDH	60	2024/5/25	重启中
山东	中海精细	PDH	40	2024/5/29	待定
山东	天弘化学	PDH	10	2024/5/20	待定
山东	天弘化学	PDH	45	2024/6/3	待定
东北	吉林石化	石脑油裂解	42	2024/6/4	2024/6/5

来源：隆众资讯

图1 国内主流市场丙烯价格趋势对比

来源：隆众资讯

继金诚裂解装置停车后，近期中海精细、天弘化学等北方主力外放型丙烯装置陆续停车，丙烯供应持续收紧，下游京博PP、弘润PP、维远PO等多套装置重启，造成丙烯市场供需基本面走强，企业持续上调出货报盘，拉动成交重心上移。截止6月6日，山东丙烯主流成交在6870元/吨，环比涨幅0.59%；华东收盘7025元/吨，环比涨幅0.72%；黄海西岸涨幅6920元/吨，环比涨幅1.84%。截至收盘，丙烯价格仍处于上行通道中。

1、 全国丙烯产量持续第三周增长

图2 全国丙烯日度量价趋势图

来源：隆众资讯

华东、华南、西北部分检修装置如卫星、中科、锦州、京博等陆续重启，全国丙烯产量持续第三周增长，且未来一周将维持增长态势。据隆众统计，本周期（上周五-本周四）全国丙烯总产量101.73万吨，环比涨1.84%；下周期来看，中煤榆林MTO重启、瑞恒PDH重启、斯尔邦PDH继续提负，下周丙烯产量将继续走高，隆众预计下周期（本周五-下周四）全国丙烯总产量103.54万吨，环比上涨1.78%，但供应端重启增量多存在配套下游，因此丙烯可流通资源依旧偏紧。

2、 未来一周华东产量持续增势，山东微幅下移

图3 山东/华东日度丙烯产量趋势图

来源：隆众资讯

山东/华东市场丙烯供应趋势分离，据隆众统计，本周期（上周五-本周四）山东地区丙烯产量16.42万吨，环比涨0.34%；华东地区丙烯产量30.74万吨，环比涨3.40%。下周期华东增量主要在瑞恒PDH重启、斯尔邦PDH以及诚志MTO提负，据隆众统计，下周期（本周五-下周四）山东地区丙烯产量16.27万吨，环比跌0.95%；华东地区产量31.7万吨，环比涨3.14%。

1、 主体下游丙烯刚需量持续上升

表2 主体下游丙烯消费量统计

单位：万吨

区域	5.10-5.16	5.17-5.23	5.24-5.30	5.31-6.6	6.7-6.13预测
全国	96.21	96.83	99.20	101.12	104.67
山东	15.43	14.68	15.69	16.92	16.89
华东	26.92	27.54	28.44	29.17	31.24

本周主体下游丙烯刚需量继续回升，已连续三周维持涨势，且下周存继续上涨预期。据隆众监测，本周期国内主体下游丙烯刚需消费量在101.12万吨，环比上涨1.93%。其中山东地区主体下游丙烯消费量在16.92万吨，环比涨7.89%；华东地区主体下游丙烯消费量在29.17万吨，环比涨2.57%。

表3 主体下游各行业周度开工对比

时间	PP粒	PP粉	PO	辛醇	正丁醇	丙烯腈	丙烯酸	酚酮
5.31-6.6	72.66%	34.76%	67.92%	88%	86%	82.71%	76.16%	72%
6.7-6.13预测	74.49%	36.18%	76.52%	88%	92%	83.97%	82.65%	73%

下周来看，丙烯下游各品种开工存在普遍上涨预期，丙烯刚需消费量将继续增长。据隆众预测，下周期国内主体下游丙烯刚需消费量预计在104.67万吨，环比涨3.52%。其中山东主体下游丙烯刚需消费量预计在16.89万吨，环比跌0.20%；华东主体下游丙烯刚需消费量预计在31.24万吨，环比涨7.1%。

2、 下游盈利收窄，将压制部分品种买盘积极性

图4 丙烯下游各品种盈利趋势

来源：隆众资讯

除正丁及辛醇行业外，本周丙烯以PP、PO、丙烯腈为主的下游品种盈利均收窄，临近周末，PP粉、PO、丙烯腈行业触及生产边际，行业转为负盈利状态，其中PP粉盈利环比跌140元/吨至20元/吨，丙烯腈盈利环比跌94.5元/吨至-73.5元/吨。

图5 国际原油价格趋势

来源：隆众资讯

原油方面，近期市场对于OPEC+10月起将增产的担忧情绪基本消化完毕，而9月底之前当前减产的延续已经确定，减产氛围的保护并未消失；此外美国原油产量高位趋稳，没有明显增长迹象。整体来看，供应端趋紧格局延续。历史来看美国传统燃油消费旺季从6月中旬前后开始发力，预计下周开始季节性利好将有凸显，原油和汽油有望开启去库状态。预计下周国际油价或存上涨空间，预计WTI或在73-77美元/桶的区间运行，布伦特或在77-81美元/桶的区间运行。

1、供应：中煤榆林MTO重启、瑞恒PDH重启、斯尔邦PDH继续提负，下周丙烯产量将继续走高，隆众预计下周期（本周五-下周四）全国丙烯总产量103.54万吨，环比上涨1.78%，但供应端重启增量多存在配套下游，因此丙烯可流通资源依旧偏紧。

2、需求：下周丙烯下游各品种开工存在普遍上涨预期，丙烯刚需消费量将继续增长。据隆众预测，下周期国内主体下游丙烯刚需消费量预计在104.67万吨，环比涨3.52%。其中山东主体下游丙烯刚需消费量预计在16.89万吨，环比跌0.20%；华东主体下游丙烯刚需消费量预计在31.24万吨，环比涨7.1%。

3、结论（短期）：随着丙烯价格持续上涨，下游PP粉、PO及丙烯腈产品再度进入亏损状态，打压该行业买盘积极性，但短线丙烯源流通维持偏紧预期，下周丙烯市场或陷供需胶着局面，价格高位震荡为主。以山东市场为例，丙烯价格预计在6900元/吨上下窄幅波动。

4、结论（中长期）：中长期来看，6月份化工品市场进入调整期，观望看待，丙烯自身供应增量将于下旬至月底阶段陆续落地，价格主流波动区间维持6700-7000元/吨区间内调整看法。

资讯编辑：王亚新  0533-7026178

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资讯投诉：吴娅淼  0533-2591688

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