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例如：6月1日至6月10日范围内，最低价出现在6月3日，最高价出现在6月8日，则该日期范围内涨跌值为6月8日价格-6月3日价格。
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导语：6月份为传统的消费淡季，在高温/雨季以及北方农忙等综合因素影响下，下游工厂开工率出现下降，整体需求表现疲弱。国内聚丙烯生产企业检修意愿上涨，6月份检修损失量创或将创历史新高。
一、聚丙烯损失量数据趋势稳定性分析
表1 国内聚丙烯装置损失量周度数据对比
单位：万吨
类型 | 6月13日 | 6月6日 | 环比% |
损失量 | 23.658 | 23.891 | -0.98% |
检修损失量 | 15.435 | 16.296 | -5.28% |
降负损失量 | 8.223 | 7.595 | +8.26% |
截止2024年6月13日，中国聚丙烯周度装置损失量23.658万吨，环比上期回落0.98%；其中检修损失量在15.435万吨；降负损失量8.223万吨。受市场价格震荡上涨影响，当前部分检修装置陆续重启，国内聚丙烯装置检修损失量出现小幅回落。检修装置重启过程中，产能爬坡需要低负荷运行一段时间，因此聚丙烯装置降负损失量出现上涨。但由于降负损失量上涨幅度不及检修损失量的上涨幅度，综合来看，近期国内聚丙烯装置损失量仍旧是小幅回落。
图1 国内聚丙烯损失量周度统计图 |
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来源：隆众资讯 |
二、国内装置损失量季节性变化分析
据统计，截止到6月13日，预计6月份国内聚丙烯装置损失量将达到100万吨以上，其中装置检修损失量67.245万吨，再创历史新高。
图2 国内聚丙烯损失量月度统计 |
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来源：隆众资讯 |
2.1 降负失量季节性变化
6月份为传统的消费淡季，随着前期部分降负生产的装置陆续停车后，降负损失量出现震荡回落。但与往年同期相比，降负损失量数据仍旧处于高位。
图3 国内聚丙烯降负损失量季节变化 |
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来源：隆众资讯 |
2.2检修损失量季节性变化
聚丙烯装置检修季节性变化较为明显，但与往年相比，检修高峰提前25-30天左右。主要原因是受需求疲弱影响；其次是新扩能装置增加，市场竞争加剧，导致生产商检修意愿增加。相较于三年波动区间来看，2024年装置检修损失量大幅高于同期水平。
图4 国内聚丙烯检修损失量季节性变化图 |
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来源：隆众资讯 |
三、国内聚丙烯装置检修详情
表2 国内聚丙烯装置检修统计表（20240607-0613）
单位：万吨/年，天，吨
省份 | 企业名称 | 产能 | 检修原因 | 起始日 | 结束日 | 时长 | 日度损失量 | 共计损失量 |
辽宁 | 大连石化 | 5 | 常规检修 | 2006/8/2 | 待定 | 7 | 150 | 1050 |
湖北 | 武汉石化 | 12 | 常规检修 | 2021/11/12 | 待定 | 7 | 360 | 2520 |
黑龙江 | 海国龙油 | 20 | 常规检修 | 2022/2/8 | 待定 | 7 | 600 | 4200 |
黑龙江 | 海国龙油 | 35 | 常规检修 | 2022/4/3 | 待定 | 7 | 1050 | 7350 |
天津 | 天津石化 | 6 | 常规检修 | 2022/8/1 | 待定 | 7 | 180 | 1260 |
辽宁 | 锦西石化 | 15 | 常规检修 | 2023/2/16 | 待定 | 7 | 450 | 3150 |
浙江 | 绍兴三圆 | 30 | 政策检修 | 2023/9/20 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
青海 | 青海盐湖 | 16 | 故障检修 | 2023/10/27 | 待定 | 7 | 480 | 3360 |
江苏 | 常州富德 | 30 | 常规检修 | 2023/11/1 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
山东 | 齐鲁石化 | 7 | 故障检修 | 2023/12/23 | 待定 | 7 | 210 | 1470 |
湖北 | 中韩石化 | 20 | 故障检修 | 2024/4/17 | 待定 | 7 | 600 | 4200 |
福建 | 福建联合 | 22 | 故障检修 | 2024/5/5 | 待定 | 7 | 660 | 4620 |
甘肃 | 延长中煤 | 40 | 常规检修 | 2024/5/9 | 2024/6/12 | 6 | 1200 | 7200 |
安徽 | 安庆百聚 | 30 | 常规检修 | 2024/5/9 | 2024/6/20 | 7 | 900 | 6300 |
内蒙古 | 大唐多伦 | 23 | 常规检修 | 2024/5/10 | 2024/6/11 | 5 | 690 | 3450 |
内蒙古 | 大唐多伦 | 23 | 常规检修 | 2024/5/10 | 2024/6/11 | 5 | 690 | 3450 |
新疆 | 独山子石化 | 7 | 常规检修 | 2024/5/10 | 2024/7/8 | 7 | 210 | 1470 |
新疆 | 独山子石化 | 7 | 常规检修 | 2024/5/11 | 2024/7/8 | 7 | 210 | 1470 |
山东 | 万华化学 | 30 | 常规检修 | 2024/5/11 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
新疆 | 独山子石化 | 30 | 常规检修 | 2024/5/15 | 2024/7/8 | 7 | 900 | 6300 |
新疆 | 独山子石化 | 25 | 常规检修 | 2024/5/15 | 2024/7/8 | 7 | 750 | 5250 |
福建 | 泉州国亨 | 45 | 常规检修 | 2024/5/27 | 2024/7/10 | 7 | 1350 | 9450 |
山东 | 金能化学 | 45 | 常规检修 | 2024/5/27 | 待定 | 7 | 1350 | 9450 |
河北 | 河北海伟 | 30 | 常规检修 | 2024/6/1 | 2024/6/20 | 7 | 900 | 6300 |
北京 | 燕山石化 | 25 | 常规检修 | 2024/6/1 | 2024/6/8 | 2 | 750 | 1500 |
内蒙古 | 久泰集团 | 32 | 故障检修 | 2024/6/3 | 待定 | 7 | 960 | 6720 |
辽宁 | 北方华锦 | 6 | 成本检修 | 2024/6/4 | 待定 | 7 | 180 | 1260 |
广东 | 茂名石化 | 30 | 故障检修 | 2024/6/5 | 2024/6/8 | 2 | 900 | 1800 |
福建 | 中景石化 | 60 | 常规检修 | 2024/6/1 | 待定 | 7 | 1800 | 12600 |
陕西 | 神华榆林 | 30 | 故障检修 | 2024/6/6 | 2024/6/8 | 2 | 900 | 1800 |
辽宁 | 大连西太 | 10 | 常规检修 | 2024/6/6 | 待定 | 7 | 300 | 2100 |
安徽 | 安徽天大 | 15 | 故障检修 | 2024/6/7 | 待定 | 7 | 450 | 3150 |
辽宁 | 恒力石化 | 20 | 故障检修 | 2024/6/8 | 2024/6/18 | 6 | 600 | 3600 |
山东 | 金能化学 | 45 | 故障检修 | 2024/6/8 | 2024/6/10 | 3 | 1350 | 4050 |
浙江 | 绍兴三圆 | 20 | 常规检修 | 2024/6/11 | 2024/6/18 | 3 | 600 | 1800 |
江苏 | 海天石化 | 20 | 故障检修 | 2024/6/11 | 2024/6/17 | 3 | 600 | 1800 |
6月份，新增停车装置有海伟石化、久泰集团、安徽天大、恒力石化STPP线、绍兴三圆老线等；开车装置有神华榆林、燕山石化三线、大唐多伦一线/二线、茂名石化二线、延长中煤三线神华榆林等；未来计划开车装置有安庆百聚、河北海伟、绍兴三圆老线等。
图5 聚丙烯检修损失量按检修原因 | 图6 聚丙烯检修损失量按地区 |
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图7 聚丙烯检修损失量按企业性质 | 图8 聚丙烯检修损失量按原料来源 |
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来源：隆众资讯 | |
四、国内聚丙烯损失量预测以及对聚丙烯市场的影响
表3国内聚丙烯装置检修计划统计表（20240614-0620）
单位：万吨/年，天，吨
省份 | 企业名称 | 产能 | 检修原因 | 起始日 | 结束日 | 时长 | 日度损失量 | 共计损失量 |
辽宁 | 大连石化 | 5 | 常规检修 | 2006/8/2 | 待定 | 7 | 150 | 1050 |
湖北 | 武汉石化 | 12 | 常规检修 | 2021/11/12 | 待定 | 7 | 360 | 2520 |
黑龙江 | 海国龙油 | 20 | 常规检修 | 2022/2/8 | 待定 | 7 | 600 | 4200 |
黑龙江 | 海国龙油 | 35 | 常规检修 | 2022/4/3 | 待定 | 7 | 1050 | 7350 |
天津 | 天津石化 | 6 | 常规检修 | 2022/8/1 | 待定 | 7 | 180 | 1260 |
辽宁 | 锦西石化 | 15 | 常规检修 | 2023/2/16 | 待定 | 7 | 450 | 3150 |
浙江 | 绍兴三圆 | 30 | 政策检修 | 2023/9/20 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
青海 | 青海盐湖 | 16 | 故障检修 | 2023/10/27 | 待定 | 7 | 480 | 3360 |
江苏 | 常州富德 | 30 | 常规检修 | 2023/11/1 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
山东 | 齐鲁石化 | 7 | 故障检修 | 2023/12/23 | 待定 | 7 | 210 | 1470 |
湖北 | 中韩石化 | 20 | 故障检修 | 2024/4/17 | 待定 | 7 | 600 | 4200 |
福建 | 福建联合 | 22 | 故障检修 | 2024/5/5 | 待定 | 7 | 660 | 4620 |
安徽 | 安庆百聚 | 30 | 常规检修 | 2024/5/9 | 2024/6/20 | 7 | 900 | 6300 |
新疆 | 独山子石化 | 7 | 常规检修 | 2024/5/10 | 2024/7/8 | 7 | 210 | 1470 |
新疆 | 独山子石化 | 7 | 常规检修 | 2024/5/11 | 2024/7/8 | 7 | 210 | 1470 |
山东 | 万华化学 | 30 | 常规检修 | 2024/5/11 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
新疆 | 独山子石化 | 30 | 常规检修 | 2024/5/15 | 2024/7/8 | 7 | 900 | 6300 |
新疆 | 独山子石化 | 25 | 常规检修 | 2024/5/15 | 2024/7/8 | 7 | 750 | 5250 |
福建 | 泉州国亨 | 45 | 常规检修 | 2024/5/27 | 2024/7/10 | 7 | 1350 | 9450 |
山东 | 金能化学 | 45 | 常规检修 | 2024/5/27 | 待定 | 7 | 1350 | 9450 |
河北 | 河北海伟 | 30 | 常规检修 | 2024/6/1 | 2024/6/20 | 7 | 900 | 6300 |
内蒙古 | 久泰集团 | 32 | 故障检修 | 2024/6/3 | 待定 | 7 | 960 | 6720 |
辽宁 | 北方华锦 | 6 | 成本检修 | 2024/6/4 | 待定 | 7 | 180 | 1260 |
福建 | 中景石化 | 60 | 常规检修 | 2024/6/1 | 待定 | 7 | 1800 | 12600 |
辽宁 | 大连西太 | 10 | 常规检修 | 2024/6/6 | 待定 | 7 | 300 | 2100 |
安徽 | 安徽天大 | 15 | 故障检修 | 2024/6/7 | 待定 | 7 | 450 | 3150 |
辽宁 | 恒力石化 | 20 | 故障检修 | 2024/6/8 | 2024/6/18 | 5 | 600 | 3000 |
浙江 | 绍兴三圆 | 20 | 常规检修 | 2024/6/11 | 2024/6/18 | 5 | 600 | 3000 |
江苏 | 海天石化 | 20 | 故障检修 | 2024/6/11 | 2024/6/17 | 4 | 600 | 2400 |
浙江 | 镇海炼化 | 30 | 常规检修 | 2024/6/14 | 2024/6/27 | 7 | 900 | 6300 |
内蒙古 | 中天合创 | 35 | 常规检修 | 2024/6/15 | 2024/7/29 | 6 | 1050 | 6300 |
内蒙古 | 中天合创 | 35 | 常规检修 | 2024/6/16 | 2024/7/31 | 5 | 1050 | 5250 |
辽宁 | 辽阳石化 | 30 | 常规检修 | 2024/6/17 | 2024/6/24 | 4 | 900 | 3600 |
甘肃 | 兰州石化 | 30 | 常规检修 | 2024/6/20 | 2024/6/24 | 1 | 900 | 900 |
宁夏 | 神华宁煤 | 20 | 常规检修 | 2024/6/20 | 2024/7/10 | 1 | 600 | 600 |
宁夏 | 神华宁煤 | 30 | 常规检修 | 2024/6/20 | 2024/7/10 | 1 | 900 | 900 |
关于后市，传统淡季叠加高温影响，下游工厂开工回落，需求端难有支撑，国内聚丙烯市场表现低迷，石化生产企业将持续保持高检修率，鉴于部分煤化工以及大型石化企业将在需求淡季进行年度检修，因此检修损失量或将出现上涨。降负损失量随着重启装置的多少或在7-8.5万吨之间波动。预计未来装置损失量或将出现上涨。临时性故障停车装置仍是关注重点。
图9 国内聚丙烯损失量预测 |
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来源：隆众资讯 |
结论（短期）：6月份为传统的消费淡季，在高温/雨季以及北方农忙等综合因素影响下，下游工厂开工率出现下降，整体需求表现疲弱。国内聚丙烯生产企业检修意愿上涨，6月份检修损失量创或将创历史新高，受此影响，国内市场流通资源减少，市场短期内呈现供需两弱格局，市场价格价格区间震荡走势。
结论（中长期）：目前市场流通资源不多，且随着6/7月份消费淡季结束，部分检修装置陆续重启，8/9/10月份受传统消费旺季影响，石化企业检修停车检修意愿下降，但受产能基数上涨影响，损失量仍旧高于同期。下半年扩能装置多延期至年底附近，因此三季度由扩能带来的供应压力不大，受此影响7/8月份市场或进入生产旺季，石化生产企业为即将到来的“金九银十”行情提前备货。
| 发布时间 | 产品名称 | 规格型号 | 所在区域 | 企业名称 | 企业报价 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 |
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